Уникальная сделка Сбербанка – признание на мировом уровне
В среду Сбербанк России подвел итоги приватизации. Состоялось значимое событие не только для Сбербанка, но и в целом для России и мирового экономического сообщества. Это самое оперативное размещение акций на постсоветском пространстве за всю историю.
За два дня продано 7,58 процента акций Сбербанка России из доли Центробанка за $ 5,2 млрд. или 160 млрд. рублей. Большая часть этих денег (75 процентов) поступит в федеральный бюджет. Организаторами сделки выступило пять финансовых институтов, среди которых Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley, а также «Тройка Диалог» (Sberbank CIB).
На встрече с журналистами региональных СМИ председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко прокомментировал итоги крупнейшей сделки. В это же время в Москве проходил брифинг с участием президента, председателя правления Сбербанка России Германа Грефа, первого зампредседателя Центрального банка РФ Алексея Улюкаева и председателя совета директоров компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Представители тюменской прессы смогли узнать о результатах операции из первых уст.
После продажи доля Банка России в уставном капитале Сбербанка снизилась до 50 процентов плюс одна голосующая акция (что было одобрено Национальным банковским советом, Банком России и правительством РФ), при этом увеличилось число акций Сбербанка в свободном обращении. Таким образом, государство привлекает деньги в экономику, но контроль оставляет за собой.
Реализованный пакет включает чуть менее 1 млрд. 713 млн. акций, выручка от его продажи составила 159,3 млрд. рублей.
В ходе размещения спрос на акции значительно превысил предложение. Средняя цена акции составила 93 рубля. Таким образом, SPO Сбербанка прошло с 1,8-процентным дисконтом к рынку и стало крупнейшим размещением российского эмитента после мирового финансового кризиса 2008 года.
Как сообщил журналистам Герман Греф, среди акционеров Сбербанка в результате сделки появилось более десяти крупнейших мировых фондов. Заявки поступили от более чем 300 институциональных инвесторов. «География представлена практически вся – континентальная Европа, Великобритания, есть инвесторы из Азии, арабские и, конечно, российские, рассчитывающие на долгосрочные вложения. Особенно приятно, что среди новых инвесторов есть те, которые не были нашими акционерами», – добавил он.
Алексей Улюкаев, первый зампредседателя ЦБ РФ, подчеркнул, что продажа акций имеет макроэкономическое значение и позволит направить в бюджет дополнительные 160 млрд. рублей. По словам Алексея Улюкаева, сделка Сбербанка открывает окно в программе приватизации. При ее проведении соблюден баланс интересов и продавца, и бюджета, и самих инвесторов. Кроме того, появился новый класс инвесторов, которые пришли впервые в Сбербанк и в Россию.
Продажа акций Сбербанком показала самое главное – иностранные инвесторы верят в Россию, в благоприятный инвестиционный рынок страны. Во-вторых, в стране развивается банковский сектор, идет цивилизованное его регулирование. В-третьих, это стимул для самого Сбербанка продолжать развивать стратегию успеха.
Председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко отметил, что SPO получило высокую оценку со стороны представителей финансовой сферы Европы по срокам, качеству проведения, составу привлеченных инвесторов и по достигнутым результатам. Кроме того, впервые был применен механизм одновременной продажи акций на двух биржах – в Лондоне и Москве.
Сделка наглядно подтвердила, что на мировом экономическом рынке репутация Сбербанка безупречна, что инвесторы верят в Сбербанк – значит, верят в Россию, и наоборот: на международном финансовом рынке капитала Сбербанк котируется очень высоко.
Приватизация явилась своеобразным экзаменом для Сбербанка, оценкой ответственного и качественного выполнения обязанностей руководством, сотрудниками Сбербанка. Этот экзамен сдан на отлично, сказал Герман Греф. «Невозможно продать инвестиционную историю, если она не успешна. Сбербанк занимает первые места в мировых рейтингах, входит в десятку надежных банков мира», –
добавил он.
